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債券承銷(xiāo)顧問(wèn)業(yè)務(wù)
1、短期債券(短期融資券、超短期融資券)
超短期融資券指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,期限在270天以?xún)鹊膫鶆?wù)融資工具。短期融資券指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,約定在1年內還本付息的債務(wù)融資工具。
在短期債券申請和發(fā)行過(guò)程中,昆侖銀行將為企業(yè)發(fā)行債券提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷(xiāo)售、資金歸集、存續期管理等專(zhuān)業(yè)投資銀行服務(wù)。
2、中長(cháng)期債券(中期票據、企業(yè)債、公司債)
中 長(cháng)期債券指具有法人資格的企業(yè)向權力機構申請發(fā)行的、約定在一定期限(1年以上)還本付息的債券品種。其中,中期票據是非金融企業(yè)向交易商協(xié)會(huì )注冊、在銀 行間債券市場(chǎng)流通的債券品種;企業(yè)債是企業(yè)向發(fā)改委申請、在銀行間債券市場(chǎng)或證券交易所流通的債券品種;(上市)公司債是上市公司向證監會(huì )申請、在證券交 易所流通的債券品種。
在中長(cháng)期債券申請和發(fā)行過(guò)程中,昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷(xiāo)售、資金歸集、存續期管理等專(zhuān)業(yè)投資銀行服務(wù)。
3、中小企業(yè)債券(中小企業(yè)私募債、中小企業(yè)集合債券)
中 小企業(yè)債券是指符合工信部有關(guān)規定的中小企業(yè)單獨或集合向交易商協(xié)會(huì )或者證監會(huì )申請發(fā)行的債券品種,其中中小企業(yè)集合債券是指2個(gè)(含)以上、10個(gè) (含)以下具有法人資格的企業(yè),以統一產(chǎn)品設計、統一券種冠名、統一信用增進(jìn)、統一發(fā)行注冊方式共同發(fā)行的,且集合內每家企業(yè)的發(fā)債規模均不得超過(guò)本企業(yè) 凈資產(chǎn)的40%,約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。
在中小企業(yè)債券申請和發(fā)行過(guò)程中,昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷(xiāo)售、資金歸集、存續期管理等專(zhuān)業(yè)投資銀行服務(wù)。
4、私募債券
私募債券指具有法人資格的非金融企業(yè),向交易商協(xié)會(huì )或證券交易所申請發(fā)行,并在特定投資人范圍內流通轉讓的債券品種,主要包括以私募方式發(fā)行的短期融資券、中期票據、公司債、企業(yè)債等。
在私募債券申請和發(fā)行過(guò)程中,昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷(xiāo)售、資金歸集、存續期管理等專(zhuān)業(yè)投資銀行服務(wù)。
5、資產(chǎn)證券化
資產(chǎn)證券化是有資金需求的企業(yè)將具有能夠產(chǎn)生穩定的、可預測的現金流的資產(chǎn)進(jìn)行組合打包,以標的資產(chǎn)池作為發(fā)債主體,為資金需求方融資的債券品種,主要包括向交易商協(xié)會(huì )申請發(fā)行的資產(chǎn)支持票據和向證監會(huì )申請發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。
在資產(chǎn)證券化類(lèi)債券申請和發(fā)行過(guò)程中,昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷(xiāo)售、資金歸集、存續期管理等專(zhuān)業(yè)投資銀行服務(wù)。
6、境外債券
境外債券主要指在香港或其他國家和地區發(fā)行的債券,該類(lèi)債券的關(guān)于發(fā)行期限、發(fā)債規模等規定需根據具體轄地進(jìn)行判斷,總體上較國內監管更為寬松、靈活,發(fā)債工作效率也更高,主要難點(diǎn)在于將境外募集資金回流境內需經(jīng)外管局、商務(wù)部等部門(mén)批準。
在境外債券申請和發(fā)行過(guò)程中,昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷(xiāo)售、資金歸集、存續期管理等專(zhuān)業(yè)投資銀行服務(wù)。